Wychowany na nowojorskiej ulicy, znerwicowany Harry (Jared Leto) odwiedza owdowiałą matkę (Ellen Burstyn) wyłącznie po to, aby zabrać telewizor i zastawić go w lombardzie. Razem ze swoją dziewczyną Marion (Jennifer Connely) i zameszanym w mafijne interesy przyjacielem Tyronem (Marlon Wayans) rozkręca narkotykowy biznes. Zamiast zarobić, cała trójka popada w nałóg i stacza się na dno. Efektowna forma - podzielony ekran, czarno-białe wstawki, zwolnione i przyspieszone tempo scen - to sposób pokazywania rzeczywistości z perspektyw tych, których świat się rozpada.