Na świecie żyło kilku ludzi, którzy podobnie jak Jezus uzdrawiali chorych, wskrzeszali zmarłych i również nazywani byli Synami Bożymi. Jednym z nich był Apoloniusz z Tiany, żyjący w tym samym czasie, co Chrystus. Uważany za cudotwórcę, stanowił ogniwo pomiędzy światem boskim i ludzkim. Twórcy filmu starają się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wiara w niego nie przetrwała.