Lucy rodzi córeczkę, której Kusy nadaje imię Dorotka. Do Wilkowyj, jako wrak człowieka, powraca Czerepach. Zawiera układ z wójtem, mający pomóc temu ostatniemu wygrać wybory samorządowe. Jako dyplomowany spin-doktor Czerepach zna się bowiem na technikach manipulacji - udaje mu się nawet rozkochać w sobie Lodzię. Tymczasem na urząd wójta postanawia też kandydować Lucy.